Pracownicy
Lista aktywnych księgowi i asystentów księgowych. Przy każdym z nich widnieje informacja o łącznej liczbie dokumentów księgowych z ubiegłego miesiąca w podmiotach, które ma przypisane oraz pasek postępu prac w bieżącym miesiącu. Na pasku postępu prac widzimy liczbę wprowadzonych dokumentów księgowych /zielony kolor/ oraz przydzielonych, ale jeszcze nie ukończonych /żółty kolor/ oraz % obliczany z uwzględnieniem liczby znajdującej się po lewej strony paska postępu.
Poniżej znajduje się zestawienie przyjętych paczek dokumentów oczekujących w kolejce do przypisania do wprowadzenia dowolnemu księgowemu lub asystentowi księgowemu.
Każda paczka posiada oznaczenie podmiotu, okresu, którego dotyczy, liczbę dokumentów, informację o kompletności, terminie przypisania do wykonania oraz status.
Uwaga! Dokumenty należy przydzielać w terminie wskazanym przez system, ale jeśli dokumenty, które zostały przyjęte dotyczą przyszłych okresów mogą tutaj pozostać.
Przypisywanie dokumentów
Pracownik z uprawnieniem kierownika posiłkując się paskiem postępu prac księgowych i asystentów księgowych przypisuje im kolejne paczki wg własnego uznania. Znając tempo pracy pracowników równomiernie rozkłada pracę, aby w konsekwencji nie dopuścić do jej nagromadzenia w jednym czasie. Podczas przypisywania dokumentów kierownik widzi informację, który pracownik jest opiekunem tego podmiotu i który wprowadzał dokumenty tego podmiotu w poprzednich okresach i może przypisać paczkę jednemu z nich lub innej osobie, która wg niego powinna poznać specyfikę dokumentów tego podmiotu. Takie zarządzanie daje możliwość zastępowalności pracowników.
Istnieje też możliwość, aby księgowi sami przypisywali sobie do wprowadzenia paczki dokumentów swoich podmiotów. W tym celu w parametrach systemowych, w zakładce zadania należy ustawić TAK przy: ZADANIA: Przydzielanie dokumentów przy przyjmowaniu. Możliwość przyśpiesza proces obsługi księgowej. Gdy księgowy w swojej tabeli wyników widzi, że ma już wprowadzone wszystkie dokumenty a w nieprzydzielonych znajduje się np. ostatni z oznaczeniem komplet może go sam sobie przypisać, wprowadzić do systemu i po ukończeniu utworzy mu się zadanie sprawdzenia.
Lupka /szukaj/
W prawym górnym rogu ekranu znajduje się znaczek lupki i słowo szukaj. Jest to miejsce, gdzie można wyfiltrować okres, za który są przyjęte i nie przydzielone dokumenty, kompletne TAK/NIE oraz priorytet TAK/NIE
Related Articles
Przyjmij dokumenty
Ordynatka pomaga w organizacji pracy i równomiernym rozłożeniu pracy pod jednym warunkiem: pracujemy w czasie rzeczywistym, tzn. przyjmujemy dokumenty w chwili, gdy zostały dostarczone. W momencie ich przyjęcia do systemu, przedstawiciel podmiotu ...
Przydzielone dokumenty
Widok księgowego i asystenta księgowego Pracownik widzi wszystkie przydzielone mu do wprowadzenia paczki dokumentów z oznaczeniem podmiotu, okresu, liczby, rodzaju, kompletności oraz wyznaczonym terminem ukończenia. Zazwyczaj termin wynosi 3 dni, ale ...
Moje dokumenty
Widok księgowego i asystenta księgowego Pracownik widzi wszystkie przydzielone mu do wprowadzenia paczki dokumentów z oznaczeniem podmiotu, okresu, liczby, rodzaju, kompletności oraz wyznaczonym terminem ukończenia. Zazwyczaj termin wynosi 3 dni, ale ...
Dokumenty
Wykaz przyjętych do systemu paczek dokumentów z oznaczeniem daty i godziny przyjęcia, za jaki okres, ich liczba, rodzaj, kompletność i priorytet oraz notatkę. W tym miejscu można sprawdzić, czy i kiedy paczka została przyjęta oraz edytować każdą ...