Widok pracownika
Typ zadania: pozwala na wybranie potrzebnych informacji bieżących lub z okresów minionych niezbędnych do analizy. Możemy oznaczyć jeden typ zadania lub klika. Domyślnie system pokazuje informacje w trakcie pracy, czyli wszystkie statusy jeszcze nie ukończone.
- sprawdzenie - tworzy się automatycznie po ukończeniu wprowadzenia dokumentów. Termin ukończenia ustawiamy w parametrach systemowych. Domyślnie 3 dni
- poczekaj na sprawdzenie - zadanie sprawdzenia czeka w kolejce, ale przed jego ukończeniem zostanie przyjęta paczka dokumentów z tego samego miesiąca, to zadanie sprawdzenia zniknie i pojawi się ponownie po ukończeniu wprowadzenia tej paczki.
- wyślij JPK do US - tworzy się automatycznie po ukończeniu zadania sprawdzenia/korekty. Termin ukończenia ustawiamy w parametrach systemowych. Domyślnie 1 dzień.
- kadrowe - automatyczne zadania obiegu dokumentów kadrowych, płacowych i ubezpieczeniowych
- dodatkowe - widzimy wszystkie zadania wykraczające poza ramy umowy biura z ceną lub bez niej.
- powiadomienia - zadanie związane z powiadomieniami osobistymi. Zdarzają się jeszcze klienci, którzy nie chcą otrzymywać powiadomień e-mailem ani SMSem. Trzeba do nich zatelefonować i ustnie przekazać informację. W takim przypadku zadanie powiadomienia jest tworzone dla pracownika, który ma je wykonać.
Status:
- w kolejce - zadanie oczekuje na wykonanie
- Wykonywane - zadanie w trakcie wykonywania
- Anulowane - zadanie nie będzie wykonane, jest w "koszu", ale zawsze będzie widoczne w podmiocie ze statusem "anulowane"
- Oczekujące -
- Wstrzymane -
- Odmowa - pracownik odmawia wykonania zadania, bo np. będzie nieobecny, kierownik widząc taki status przydziela zadanie innemu pracownikowi.
- Ukończone - standardowe oznaczenie ukończenia zadania.
Podmiot: z listy lub po wpisaniu numeru lub kilku pierwszych liter nazwy.
Zastosuj: zatwierdzenie wybranych opcji.
Poniżej znajduje się zbiór wszystkich zadań systemowych i dodatkowych. Każdy wiersz pokazuje jedno zadanie. Widzimy temat zadania, Podmiot, Pracownik, Status, Termin, Priorytet oraz Akcje:
- symbol oka - pod tym symbolem widzimy podgląd zadania.
- litera S - zmiana statusu
- litera O - podgląd opisu zadania
Related Articles
Moje wyniki
Tabela wyników moich podmiotów Pola wyboru: Za miesiąc - automatycznie podpowiada miesiąc bieżący, ale można zobaczyć wyniki ubiegłych okresów. Podmiot - wybieranie wyników konkretnego podmiotu po wprowadzeniu jego numeru lub pierwszych liter nazwy ...
Zadania
Widok kierownika Typ zadania: pozwala na wybranie potrzebnych informacji bieżących lub z okresów minionych niezbędnych do analizy. Możemy oznaczyć jeden typ zadania lub klika. Domyślnie system pokazuje informacje w trakcie pracy, czyli wszystkie ...
Moje dokumenty
Widok księgowego i asystenta księgowego Pracownik widzi wszystkie przydzielone mu do wprowadzenia paczki dokumentów z oznaczeniem podmiotu, okresu, liczby, rodzaju, kompletności oraz wyznaczonym terminem ukończenia. Zazwyczaj termin wynosi 3 dni, ale ...
Dodaj zadanie
Dodawanie nowego zadania to funkcjonalność dostępna dla wszystkich użytkowników systemu umożliwiająca uporządkowanie i koordynację zadać zlecanych przez przedstawicieli podmiotów /klientów/. Warto jest zapisywać wszystkie zlecane zadania, aby mieć je ...
Nieprzydzielone dokumenty
Pracownicy Lista aktywnych księgowi i asystentów księgowych. Przy każdym z nich widnieje informacja o łącznej liczbie dokumentów księgowych z ubiegłego miesiąca w podmiotach, które ma przypisane oraz pasek postępu prac w bieżącym miesiącu. Na pasku ...