Dodawanie nowego zadania to funkcjonalność dostępna dla wszystkich użytkowników systemu umożliwiająca uporządkowanie i koordynację zadać zlecanych przez przedstawicieli podmiotów /klientów/.
Warto jest zapisywać wszystkie zlecane zadania, aby mieć je zebrane w jednym miejscu. Zapisywać w czasie rzeczywistym, czyli w chwili ich przyjęcia do wykonania.
Zadanie z cennika: wybieramy odpowiedni zapis z cennika poprzez wpisanie kilku pierwszych liter zadania. Warto stosować przy zadaniach powtarzalnych, bowiem znacznie skraca czas.
Zadania: wpisujemy ręcznie tytuł zadania w szczególności, gdy zadanie jest niestandardowe i nie przewidzieliśmy takiej pozycji w cenniku.
Cena: uzupełnia się automatycznie przy wybieraniu zadania z cennika, można ją edytować a przy wpisywaniu zadania ręcznie możemy wpisać dowolną kwotę.
Uwaga: podajemy ceny netto.
Liczba usług: standardowo podpowiada 1, ale cyfrę te można zmienić na dowolną.
Podmiot: wybieramy poprzez wpisanie numeru podmiotu lub kilka pierwszych liter jego nazwy
Pracownik: wybieramy poprzez wpisanie kilka pierwszych liter jego nazwy
Wyznaczony termin: standardowo ustawione jest 3 dni, ale termin można ustalić dowolnie korzystając z kalendarza, który pojawi się po kliknięciu w pole z wpisaną datą.
Opis: czasami sam tytuł zadania nie jest wystarczający do jego wykonania, więc tutaj jest miejsce do wpisania wszelkich szczegółów, aby wykonujący zadanie miał wszelkie informacje. Zadanie wraz z opisem będzie zawsze widoczne w historii zadań podmiotu.
Priorytet: Zaznaczamy wtedy, gdy chcemy, aby te zadanie było wykonane poza wszelką kolejnością.
Powiadom klienta o utworzeniu zadania: po zaznaczeniu tej opcji utworzy się powiadomienie z informacja o przyjęciu zadania do wykonania z jednoczesną prośbą o potwierdzenie zlecenia i akceptację opłaty dodatkowej. Pracownik przystępuje do realizacji zadania, gdy w odpowiedzi otrzyma potwierdzenie zlecenia.
Powiadom klienta o ukończeniu zadania: po zaznaczeniu tej opcji utworzy się powiadomienie informujące przedstawiciela podmiotu o ukończeniu zadania wraz z informacją, że opłata dodatkowa zostanie doliczona do najbliższej faktury.